Les différents produits de placements et optimisation de gestion de portefeuille

Objectifs
de la formation

  • Maitrise des outils et des techniques d’anticipation des taux d’intérêt: analyse de l’environnement économique et monétaire ;
  • Appréhender les produits et supports de placement (caractéristiques, fiscalités, cadre juridique et référence règlementaires) ;
  • Choix d’investissement et optimisation du rendement compte tenu du Risque et la liquidité.

Public cible et formateurs

Public cible

  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de fonds
  • Responsable de trésorerie et de placements
  • Contrôleur de gestion
  • Chargés des placements des sociétés d’assurances
  • Riskmanager
  • Conseiller en placements
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Commerciaux et chargés de la clientèle des Intermédiaires en bourse
  • Responsables back office/ middle office,

Formateur

M. Moez HADIDANE

  • Gestionnaire d’OPCVM à BMCE Capital Asset management
  • Enseignant à IHEC du module gestion de portefeuille
  • Expert en analyse macroéconomiques

Programme & détails
de la formation

Journée du 11 Décembre 2018

08h45-09h00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Produits de taux Court terme

  • Marché monétaire Organisation et fonctionnement
  • Principaux Taux monétaire et mécanisme de formation
    – Taux directeur de la BCT
    – Taux de facilité permanentes
    – Taux de l’appel d’offres
    – TMM au jour le jour et TMM Moyen Mensuel

11h00-11h15

Pause-café

11h15-13h00

Les produits de placement monétaires et leur rendement

  • Dépôt à vue
  • Dépôt à terme
  • Certificat de dépôts
  • Billets de trésorerie
  • BTCT

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-17h00

Modèle d’anticipation des taux courts

  • Inflation
  • Liquidité des banques
  • Croissance économique

Choix de placement

  • Outils de mesure du risque de taux (duration, sensibilité, convexité)
  • Court Vs Très court terme
  • Court Vs long terme

Journée du 12 Décembre 2018

09h00-11h00

Produits de taux long terme
   BTA

  • Taux de rendement actuariels
  • Courbe des taux
  • Choix d’investissement

11h00-11h15

Pause-café

11h15-13h00

  • Technique de participations aux adjudication de BTA et détermination des taux proposés
  • Comment négocier les meilleurs taux sur le marché de Gré à Gré

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-17h00

    Obligations privées

  • Critère de choix
  • Risque Vs Rendement
  • Taux fixe vs taux variable

Titres de capital
    Présentation du marché boursier
    Critères de choix des actions cotées

  • Liquidité
  • Ratio de valorisation (PER, PEG, PBV, DivYield)
  • Positionnement, concurrence, perspectives etc

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